中信建投:油气化医2009年一月报:整体业绩下滑趋底,部分子业盈利向好
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价格:基础产品整体下滑,精细产品部分坚挺 本期内,全球原油价格继续延续价格下跌走势。在油价下跌 趋势下,化工医药类基础产品价格在上游油价的传导下整体下 滑,不过其中具有子行业特质性因素的部分精细化医产品仍现坚 挺。整体,本期内油气化医原油价格继续延续下跌走势。产业链 传导致使基础化医原料价格整体下滑。子业差异造就部分精细品 价格坚挺。 盈利:价跌量减,化医整体盈利下滑 本期内,伴随产品的价格下跌油气化医整体呈现价跌量减现 象,价跌量减的共同作用,油气化医整体盈利继续下滑。价格下 跌同时产销增速明显放缓。价格下跌致使化医盈利下滑。 预期:化工整体盈利不容乐观,医药盈利相对稳定 在原油价格下跌及化工原料产品下跌的背景下,产能存在内 涵式扩张的化工新材料企业值得继续重点关注,如烟台万华 (600309)。与此同时,出于政策等原因使企业产品价格趋稳的 行业必将有利于毛利率的明显提升。这一特征在石油制品的炼油 行业与专用化学的民爆行业可以得到体现,如民爆产业的上市公 司久联发展(0020)、江南化工(002226)值得继续重点关注。 相比较,医药行业中那些不进入基本药品目录的医保目录品种由 于医改扩容而可望实现销量增长所受益,从这个角度,相关上市 公司未来业绩相对明确。如与一类疫苗关联度大的天坛生物 (600161)及与临床用药中针对大病的一类药品关联度大的恒瑞 医药(600276)。值得一提的是,医药行业目前二级市场估值偏 高。, 大小:331 KB
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